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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我(wo)们在(zai)近期报告中反(fan)复强调这一(yi)点：自24年(nian)12月开(kai)始(shi)人民币汇率(lv)与万得全A走(zou)势在绝大多数时间内同步，汇率成(cheng)为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近(jin)期提示(shi)的“弹性”+“位置”的思路(lu)演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行(xing)情的延续性：短、中、长期维(wei)度下(xia)，均(jun)是(shi)乐(le)观因素占优。

2、2024年金秋，***总书记一周之内先后出席庆祝全国人民代表大会成立70周年大会、庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会，“坚持党的领导”“团结奋斗”成为两场历史性盛会共同的关键词。