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2、在“电风扇”式的轮动行(xing)情(qing)中，把握高切低节奏是获取超额(e)收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期(qi)板块(kuai)的(de)走强固(gu)然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分(fen)欠(qian)配创新药的资金产生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块(kuai)演绎也从最初的核心标的上涨到(dao)低位挖(wa)掘/后排套利标的普(pu)涨，呈现(xian)出阶段性见(jian)顶的信号。中长期维度(du)来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商(shang)业(ye)收(shou)获期，板块中枢上移，基本面优(you)质的创新药标(biao)的将获得显著超额。但对于重视时(shi)间成本的投资者而言，在短期波动思(si)维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心(xin)态下，部分资金逐(zhu)渐选择(ze)止(zhi)盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回(hui)落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算(suan)力通信、传媒修复、AI端(duan)侧开始活跃等现象亦能够看(kan)出，部分资(zi)金已经有意愿进行高切低。