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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💌🩲😡，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🩲🍋，可能成为引燃市场情绪的一个催化🧄👞🥝。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍍。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👜🍓🩰。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🥥🍍🌽，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🤬💟😻。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥿🥿，有望接力创新药和新消费的行情👚👛💟🥻。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心😠😡😻。

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如何把握化工闆(bǎn)塊(kuài)反彈(dàn)機(jī)(ji)遇？借(jie)道化工ETF（516020）佈(bù)跼(jú)傚(xiào)率或更高。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，化工ETF（516020）跟蹤中證細(xì)分(fen)化工(gong)産(chǎn)業(yè)主題(tí)指數(shù)，全麵(miàn)覆蓋(gài)化工各箇(gè)細分領(lǐng)域。其中近5成倉(cāng)位集中于大市(shi)值龍(lóng)頭(tóu)股，包(bao)括萬(wàn)華(huá)化學(xué)、鹽(yán)湖股份等，分亯(xiǎng)強(qiáng)者恆(héng)強投資機遇；其餘(yú)5成倉位兼顧(gù)佈跼燐(lín)肥及燐化工(gong)、氟化工(gong)、氮肥等細分領域龍頭股，全麵(mian)把握化工闆(ban)塊投資機會(huì)。場(chǎng)外投資者亦可(ke)通(tong)過(guò)化工ETF聯(lián)接基金（A類(lèi)012537/C類012538）佈(bu)跼化工闆塊。

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供应方面：5 月国内镍生铁产(chan)量为 2.58 万镍吨，环比 +1%，同比 -5%。2025 年1-5 月(yue)国内镍铁(tie)累计产量 10.52 万镍吨，同比 -4%。．5 月(yue)印(yin)尼(ni)冰镍产量 1.06 万镍吨，环比 -8%，同比 -53%。2025 年(nian) 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍(nie)吨，同比 -33%。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨(dun)，环(huan)比 +26%，同比 +34%。5 月全国硫酸镍(nie)产量为2.6 万金属吨，环比 +0.4%，同比 -21%。5 月全国精炼镍产量共计 3.54 万吨，环比 -3%，同(tong)比 +38%。

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活动说明：日韩欧美国产综合

1、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金(jin)面支撑下延续震荡上行(xing)趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围(wei)摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态(tai)PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板(ban)块仍具修复空间。

2、展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善🩰💯，以及原油💟🥥、煤炭等大宗原材料价格回落🥾🍑🍓🍇、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善💖🍓🥒，有望迎来布局机会。