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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域😡💞👚。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🧡🎒，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆(yuan)再生扩产项目，规(gui)划扩建(jian)总产能为40万片/月，其中首期建设产能为20万片/月，首期(qi)投(tou)资预计不超(chao)过5亿(yi)元。

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网友：投资股票，你最热衷什么行业(ye)？什么行业确定性最大？巴菲特提出最好的企业是不需要投入大量(liang)资本于更新而能维持优势、创造利润的企业。从这点(dian)，很多技术型企业就被踢出去了。而您好(hao)像投资了不少技(ji)术企(qi)业？呵呵，行业问题说不清，好像存在的大多行业里都有好公司(si)。

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“随(sui)着一(yi)揽子增量政策陆续落(luo)地，社会预期持续改善，积极因素累积增多(duo)，经济企稳(wen)回升(sheng)势头明显，上市公司的发展质量也在稳步提升(sheng)。”上交所副(fu)总经理王泊表示，当前(qian)，上证指(zhi)数市盈率是(shi)15倍，标普500是27倍，纳斯达克达到41倍，与(yu)国际(ji)主要市场相比，我国上(shang)市公(gong)司估值仍处于相对低位，投资价值更加凸显。

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1、“AI實(shí)現(xiàn)了減(jiǎn)汚(wū)降碳與(yǔ)降本增傚(xiào)的均衡”，皮猛錶(biǎo)示，“係(xì)統(tǒng)運(yùn)行更平(ping)穩(wěn)后，髮(fà)電(diàn)量進(jìn)一步提高，而人工撡(cāo)(cao)作強(qiáng)度降低了80%”。

2、3🍆、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🍈🍆，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%🥦👿😻👢💓。上半年受关税扰动影响🥔🍄🍉🍅，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性💋🧡。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势👡💝，08估值相对偏低。然而🧅🍇，基于当前相对积极的货量🥝💞👢，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线💯👚🍎🩲，08合约仍具基差修复空间🥬🥔🩰。但需注意08合约多空博弈激烈👚💕👞，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510🩱，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理🥬🩳，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落😻🎒🍅。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略😈💋，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势🍄🥔🥻，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。