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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升🥬💯😡🥻。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期🥿🍏，外部方面中美关税边际改善💖💘🍄，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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營(yíng)業(yè)收入方麵(miàn)，泰康資(zi)産(chǎn)以14.71億(yì)元居首，衕(tòng)比增長(zhǎng)7.06%；太保資産、人保資産、中(zhong)意資産、安聯(lián)資筦(guǎn)一季度分彆(biè)實(shí)現(xiàn)(xian)營業收入5.53億元、4.34億元、1.01億元(yuan)、0.67億元。

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关注汽车行业“反内卷”语境下(xia)零(ling)部件行情的(de)持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供(gong)应商支付账期(qi)统一缩短(duan)到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但(dan)竞争(zheng)格局出现了较大分歧。分细分(fen)领域来看，电动乘用(yong)车过(guo)去三年间(jian)ROE的修(xiu)复程度最为突(tu)出，其次(ci)是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上(shang)游零部件板块的行业集中度分(fen)歧最近一次是在2022年开始快(kuai)速拉大，乘用车行业集中度趋(qu)稳并(bing)体现出安全壁垒，零部件集中(zhong)度持(chi)续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板(ban)块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零(ling)部件板块(kuai)的开支持(chi)续上行，供需格局进一步变差。此次(ci)整(zheng)车(che)环节向中上游零部(bu)件的让利，对(dui)于(yu)缓解汽车产业链上下游格(ge)局的(de)利润(run)分配和供(gong)需(xu)压力，意味着(zhe)积极信号，板块一度反(fan)弹(dan)，后续则要观察(cha)下半年(nian)汽车行业“反内卷”的举(ju)措落地，预(yu)计会逐步(bu)延续(xu)回暖态势。

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3）高股息、红利资产：作为资金避险与(yu)低波(bo)动配置的重要去处，建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产，适合中性偏(pian)防(fang)御型组合的底仓配置。

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1、风险提示：食品ETF被动跟踪中证细(xi)分食品饮料产业主题指数，该指数(shu)基(ji)日为2004.12.31，发布于(yu)2012.4.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调(diao)整(zheng)，指数(shu)回测历史(shi)业(ye)绩不预示指数未(wei)来表现。文中提及个股仅为指数成份股(gu)客观展示列举，不作为任何(he)个股推(tui)荐，不代(dai)表基金管(guan)理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论(lun)、预测(ce)、图表、指标、理论、任何形式的(de)表(biao)述(shu)等）均(jun)只作为参考，投资人(ren)须对任何自主决定的投资(zi)行为负(fu)责。另，本文(wen)中的任何观点、分(fen)析及预测不构成对阅读者任(ren)何形式的投资建议，本公(gong)司亦不(bu)对因使用本文内容所引发(fa)的(de)直接(jie)或间接损失负任何责(ze)任。投资人应当认真阅读《基金(jin)合同》、《招募说(shuo)明书(shu)》、《基金产品资料概要》等(deng)基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其(qi)未来表现，基金管理人(ren)管理的其他(ta)基(ji)金的业绩并不构成基金(jin)业绩表现的保证。根据基金管理(li)人的评估，食品ETF的风(feng)险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上(shang)的投资者，适当性匹(pi)配意见请以销售机(ji)构为准(zhun)。销售机构（包括(kuo)基金管理人直销机构和其他销(xiao)售机构）根据相关法律法规(gui)对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理(li)人出具的适(shi)当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一(yi)致(zhi)，且基金销(xiao)售机构所出具的基金(jin)产品风险等级(ji)评价结果(guo)不得低(di)于基金管理人作出的风险等级评价(jia)结(jie)果。基金合同(tong)中关于基金风险收(shou)益特征与基金风(feng)险等级因考虑因素不同(tong)而存在(zai)差异。投资者应了解基金的风险收益情(qing)况，结合(he)自身投资目的、期限、投资经验及风(feng)险承受能力谨(jin)慎选(xuan)择基(ji)金产品并(bing)自行承担风险。中国证监会对以上基金(jin)的注册，并不表(biao)明其对以上基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证(zheng)。基金投资须谨慎。

2、2025年6月16日，国内期货主力合约涨多跌少🥥🤬。SC原油涨超5%👠👝，棕榈油🍏😈🥬、原木💓😠🍍、甲醇、尿素、燃料油涨超3%，焦煤👙👿🍎🩳、液化石油气（LPG）、豆油涨超2%👛🥭；跌幅方面，集运欧线跌超4%，碳酸锂😻🥻🍒、氧化铝跌近1%。