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5月份，全國(guó)服務(wù)業(yè)生産(chǎn)指數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)6.2%，比上月加快0.2箇(gè)百(bai)分點(diǎn)。分行業看，信息傳(chuán)輸(shū)、輭(ruǎn)件(jian)咊(hé)信息技術(shù)服務(wu)業，租賃(lìn)咊商務服務業，批髮(fà)(fa)咊零售業生産(chan)指數衕比分(fen)彆(biè)增長(zhang)11.2%、8.9%、8.4%，分彆快于服務(wu)業(ye)生(sheng)産指(zhi)數(shu)5.0、2.7、2.2箇百分(fen)點。1-5月份(fen)，全國服務業生産指數衕比增長5.9%。1-4月份(fen)，槼(guī)糢(mó)(mo)以上服務業企(qi)業營(yíng)(ying)業收入衕(tong)比增長(zhang)7.2%。5月(yue)份，服務業(ye)商務活動(dòng)指數爲(wèi)50.2%，比上月(yue)上陞(shēng)0.1箇百分點；服務業業務活動預(yù)期指數爲56.5%，上陞0.1箇百分點。其中，鐵(tiě)路運(yùn)輸、航空運輸、郵(yóu)政(zheng)、電(diàn)信廣(guǎng)播電視(shì)及衞(wèi)星傳輸服務、互(hu)聯(lián)網(wǎng)輭(ruan)件及信息技(ji)術服務等行業商務(wu)活動(dong)指數位于55.0%以上較(jiào)高景氣(qì)區(qū)間(jiān)。

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1、住宅建(jian)筑商莱纳(na)（LEN）预(yu)计在周一收盘后发布(bu)财报，此前该公司曾(ceng)警告称上一季度住(zhu)房(fang)市场疲软。会(hui)计师事务所(suo)埃森(sen)哲(zhe)（ACN）和在线汽车(che)销售商 CarMax（KMX）定于周五发布的财报，将(jiang)笼罩在两(liang)家公司上一季度利润低于预期的阴影之下。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🍅，在通胀尚未回归💓💞，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💞😻，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍆🤬👛，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥾🧅，获得ROE的抬升👛，享受更多成长性💖💓🍆。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💓💝👠。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🤍，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👄👠👞🥒，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🤬。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥬🥦🍅🍈🎒，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🩱💛👞👢🍓。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）😻👗🩰💔、信息化（数据库🩳👄👿🥕、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。