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制造业与贸易：下半(ban)年或(huo)进入去库存周期，经济增长(zhang)压(ya)力可能加大。上半年东南亚商品抢运美国(guo)支撑短期出(chu)口需(xu)求，越南（4月+19.8%）和泰(tai)国（3月+17.7%）出口增速领跑区域。进入下半(ban)年，我(wo)们认为东盟对美贸易增量短期(qi)内或将见顶，美元(yuan)结算需求趋弱。同时新订单减(jian)少、生产放缓或将加剧(ju)就(jiu)业风险并影响消费。存量订单消化完后企业预(yu)期谨(jin)慎(shen)，外(wai)部环(huan)境变化与制造(zao)业结构(gou)调(diao)整或(huo)将持续施压增长，后续需关注贸易谈判进展及本地(di)需求修复。

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尽管伦敦会谈并(bing)未(wei)带来实质性的关税减免或全(quan)面(mian)技术封锁松绑，但该(gai)框(kuang)架协议在结(jie)构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供(gong)应与技(ji)术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定(ding)基础。尽管(guan)还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一(yi)蹴而就解决所有分歧。我(wo)们认为此次中美伦敦会(hui)谈的意义在于恢复高层政策对(dui)话、防控政策路径多变，而(er)非立即实现全(quan)面协议。

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