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2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势(shi)的投资逻辑，避(bi)免频繁对宏(hong)观信息做出过(guo)度的反应或交易，同时警惕(ti)微盘风格的波动。具体配(pei)置方(fang)面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环(huan)节需要持续跟踪(zong)观察，其中多模态视觉理(li)解应用趋势明确，建议重点关注字节(jie)生态链公司(si)，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩(wan)具等产品(pin)；2）港股步入自(zi)下而(er)上(shang)的选(xuan)股阶段，地缘扰动及环境(jing)变量突然变化的背景下，港股是全球(qiu)的风险资产的避(bi)风港，建议继(ji)续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来(lai)价格信号的进一步普遍(bian)下行可(ke)能催生新一(yi)轮的(de)政策(ce)加码，但需要耐心等(deng)待(dai)。