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摩根大通首席大宗商品策略(lve)师最新(xin)研报认为(wei)，当(dang)前油(you)价已至少部分反映了地缘政治风险溢价——目前原油价格略(lve)高于(yu)70美元。这意味着市场(chang)已对“最坏情境(jing)”给出了7%的(de)概率定价，该情境下油(you)价将呈现(xian)指数级而非(fei)线性上涨，对供应(ying)端的冲击(ji)可能远超伊朗(lang)原(yuan)油出口减(jian)少210万桶/日的程度。该(gai)研报还认为，当前市场焦点是，若冲突升级可(ke)能(neng)导致霍尔木兹海峡关闭，或(huo)是中东战火全(quan)面升级引发该地区主要产油国的报复性反应——这些国家贡献了全球三分之一的石油产量。

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衡量联邦基(ji)金利率市场以确定利率路径的 CME 美联储观察工具（CME FedWatch Tool）显示，交易(yi)员们绝(jue)大多数认为美(mei)联储将在 6 月维持利率当前水平。他们也预计(ji)央行(xing)在 7 月下旬(xun)的会议上不会调(diao)整(zheng)利率。

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1、【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨🍉👿👠🥔🍆，以色列对伊朗核计划发动空袭🍑。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压🥭。同时推升原油👄🥭、贵金属等大宗商品价格🥿，进一步可能传导影响化工🍍、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块💘🥝💘；其中油气与贵金属（黄金🥾👙、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨🍍，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块👝🍌；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优🥝🧄🥝。风格有明显的日历效应，大盘成长风格🥻🍆👡、创业板指数在收益率上表现较好。

2、值得注意的是，随着近段时间的回调👛🩳，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示，截至周四（6月12日）收盘，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性价比凸显🎒🍇👡。