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Wind数据显(xian)示，港股通红利ETF（513530）标的指数港股通(tong)高股息（CNY）6月13日股息率（近12个月）达8.08%，显著(zhu)高于同期中证红利（5.81%）、深(shen)证红利（4.66%）等A股(gu)部分主流红利类指数。低利率环境中，港股红利资产在(zai)股(gu)息率(lv)方(fang)面的(de)优势有望进(jin)一步展(zhan)现。

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6月16日上午，A股市場(chǎng)震盪(dàng)(dang)走高，午前漲(zhǎng)幅有所收窄。截至午(wu)間(jiān)(jian)收盤(pán)，上證指數(shù)漲0.05%，深證成指漲0.13%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指漲0.37%。

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数据显(xian)示，2025年第一季度，中国药企(qi)参与的并购与授权交易(yi)总值翻倍至(zhi)369亿美元，占全球(qiu)总量(liang)的(de)半数以上（675亿美元）。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价(jia)格下行的影响较(jiao)小。近两年来港股(gu)业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融(rong)）的-13%。究其原因(yin)我(wo)们认为(wei)A股业绩疲(pi)弱主要受价格因素拖累，核心在(zai)于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要(yao)集(ji)中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力(li)设(she)备4%）等，这些(xie)行业基本面受价(jia)格(ge)因素影(ying)响(xiang)更大，价格下行压缩毛利，进(jin)而影响盈利(li)表现。相比之下，港股除金融外，行业主要(yao)集中于周期（石化(hua)20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等(deng)互(hu)联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受(shou)价格下行的影(ying)响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩(ji)更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、根据中金大宗组预测👝👘，综合考虑北美页岩油新井钻探成本和原油库存路径，年内布伦特油价在 60 美元/桶的支撑依然较强💕。此外🍋🥦🥝，OPEC+产量计划的后续执行和调整👝💘👘😈、以及可能反映在其中的地缘局势变化🧡🍏，或仍将持续为油价带来较大的波动风险💯👄👄，可能促使预期修正和溢价重估。基准情形下，我们认为年内布伦特油价的合理波动区间或在 65-70 美元/桶🍑🥿🍆🧡。如果伊朗等地缘供应的潜在减量兑现，我们认为或能够为 OPEC+进一步释放剩余产能提供更多空间，对于边际生产者的成本挑战可能有所缓解👿，在此情形下😠💛👙，布伦特油价中枢或有望回到 70 美元/桶上方🥻🍊。

2、随着DeepSeek等大模型的兴起，AI领域正经(jing)历着前所未有的变革，算力需求呈爆发式增长，传统计算架构的局限性日益凸显。RISC-V作(zuo)为新兴的开源指令集架构，凭借其(qi)独特优势，成(cheng)为AI时代数字基础设施的(de) “天选(xuan)之子”，迎(ying)来新的发展契机。