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【主题·风向】火山引擎原动力大(da)会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服(fu)务平台火山引擎于北京举行(xing)了新一届 FORCE 原动力大(da)会。此次(ci)大会聚焦大模型(xing)、AI云原生(sheng)、Agent开发、多模态理解等前沿(yan)领域，深入探讨(tao) AI 技术产业化路径。大会(hui)期间(jian)，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro等(deng)新模型，并对 Agent 开发平台等AI云(yun)原(yuan)生服务进(jin)行了升级。在模型性(xing)能提升上，豆包(bao)大模型1.6着重强化推(tui)理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突(tu)出(chu)的价格优势。在服务升(sheng)级(ji)层面，火山引擎推(tui)出了(le)火山(shan)引(yin)擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原(yuan)生全栈服务在基础(chu)设施、数据处(chu)理、安全防护等多个关键环节实(shi)现了(le)迭代更(geng)新。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大🥔👄，当前货币“小步快跑”👜，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感🥔💓💯👙，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后😡，14年回调盘整👛，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🥬🍎🍍，包括货币宽松🩰、地产放松💓🤬、 “互联网+”产业政策催化👠。其中货币方面🥿🍑🍅，14/11央行意外降息开启牛市行情后🍆，15年上半年货币宽松力度进一步增大💞🍉👡，央行2、4月两次降准💋🥿🍄，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策🍊👜😈👜，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面🍌💕🥭，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%💗，同期恒生指数涨幅仅18%💟🥻🧅，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用💘🥝，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面😻🥦🥬，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🩲💞💔🍍😡，推动了宽货币向宽信用的传导🥕，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🍑。2/15🥬💗🍊，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%💘，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看🥬👠，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码👄😻，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度👝💟👙👚。

2、与此前相比，第一财经注意到，目前多数助贷机构的权益产品具备共性特征。第(di)一，采购外部权益为主，内部权(quan)益少(shao)；虚拟权益多，实物(wu)权益少。第二，多数产品不与借款强关联，试图控制客诉率(lv)。