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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降，其中，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前🥝👘🩳，计算机、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前。

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1、对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方(fang)面(mian)，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相(xiang)对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高(gao)于(yu)1-5月。霍尔木(mu)兹海(hai)峡(xia)原油运输占全球海洋运输量1/4以上(shang)，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关(guan)注两个变量对油价的推动。3）黄(huang)金而言(yan)，地缘博弈(yi)叠加“去美(mei)元化”趋势下(xia)，年内金价或仍有新高可能(neng)。

2、下周重点关注5月零售数据、进口价格数据和6月美联储议息会议，将决定下周美债和美元的走势。预计美联储仍将按兵不动。5月非农报告和通胀报告预计尚不会改变美联储等待数据的立场👚，关注点阵图年内降息一次的立场是否会发生变化🥬。