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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🥾，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💯👚👅，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🩳🍆🥬，享受更多成长性🍑🧅🍒💘。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥒🥭🍌，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🤍🍌🍒。②改善视角下🍏，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍇；预期走出底部👿🩱，高分红保障+经营稳健的白酒🥒💝💞。③进攻弹性视角下🥕💛😈，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍑💝👞。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥭，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💕👘，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍊🍅、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💟💌🌽，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍌，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍌🍅，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🌽👚🥬。行业关注自主可控😈，包括电子（算力🍋🥻、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🧅🧡、操作系统）💗👚、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍇💔、通信（算力服务+卫星通信）🍅🤍🍒。

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對(duì)于以伊衝(chōng)(chong)突(tu)影(ying)響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)： 1）美股、A股咊(hé)港股方麵(miàn)，地緣(yuán)衝擊(jī)影響偏短期，軍(jūn)工、大金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)相(xiang)對受益。2）原油而言，6-12月價(jià)格中樞(shū)可(ke)能高(gao)于(yu)1-5月。霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)原油運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)海洋運輸量1/4以上，伊朗亦爲全毬十大(da)産(chǎn)油大國(guó)之一，關(guān)註兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)(bian)量對油價的推動(dòng)。3）黃(huáng)金而言，地(di)緣愽(bó)(bo)弈疊(dié)加“去美元化”趨(qū)勢(shì)下，年內(nèi)金價或仍有新高可能。

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纽约大学交通成本项目提出的东海岸高铁新提案，展示了合理规划的样子💛🥦🎒🎒。该研究没有照搬美国铁路公司的官方方案（先询问所有利益相关方的需求，再拼凑成耗资 1170 亿美元的不可能计划），而是寻找在 4 小时内从华盛顿到波士顿的最低成本方案👄👡🎒👘🎒。其计划包括少量新建工程和通勤铁路运营的重大调整🥻🍅👞🎒，总成本约 170 亿美元👛。考虑到纽约空域紧张🩲💕，这个项目效益巨大，成本也相当合理🥥💌，还能让大多数通勤者受益👙🥬🍒💔。

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当地时间15日凌晨，美国总统特朗普在其自创社交媒体“真相社交”（Truth Social）上发文称👞💓🍓，以色列袭击与美国无关。如果美国受到伊朗“以任何方式或形式的攻击”，美国武装部队的全部力量和威力将以前所未有的水平进行打击。“不过，我们可以很容易地在伊朗和以色列之间达成协议🍍🍇🩳，结束这场血腥的冲突💓！💋👛！！”

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2、深证成指是A股市场中制造业占比最高的标尺指数之一🌽🎒💓😡💝，本次调整后制造业样本公司权重占73%😡👜💯，211家公司2024年实现收入🥿🍒🤬🤬、盈利双增长。创业板指中，战略性新兴产业权重占92%，新一期样本中，2024年研发投入平均增长10%🥔🩱🍋，有22家公司研发投入超过10亿元，注册制样本公司17家🥔，权重提升至7%，为指数注入新动能🤬💛🥒。深证100战略性新兴产业权重占比提升至76%，先进制造、数字经济、绿色低碳三大重点领域权重占73%💛。