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6月10日，交大铁发在(zai)北(bei)京证券交易所（下称“北交所”）正式挂牌上市，发行价为8.81元/股，截至上市首日收盘(pan)，该股报31.9元(yuan)/股，涨幅为262.09%。以收盘价(jia)计算(suan)，投资者中一签浮盈为1.15万元(yuan)。

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低利率环境下，红利资产配置性价(jia)比进一步凸(tu)显。此外(wai)，红利资产由于具备较强(qiang)的防御性，适合作为低风(feng)险的底层(ceng)资产配置。与此同时，从投资策略角度出发，对(dui)于近期(qi)在(zai)成(cheng)长类(lei)资产的投资中(zhong)取得收益，并计划获(huo)利了结的投资者而言，红利资产不失为(wei)一个优质(zhi)的资金再配置方向(xiang)。

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數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2025年第一季度(du)，中國(guó)藥(yào)企蓡(shēn)(can)與(yǔ)的竝(bìng)購(gòu)與授權(quán)交易總值繙(fān)(fan)倍至369億(yì)美元，佔(zhàn)全毬(qiú)總量的(de)半數以上（675億美元）。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍅，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🥾😻🤍😻，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💛🍊💛🥬，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥑💔👜。下半场是实物再通胀💗💌💓，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👅👡🍆。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💝🍉💯，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🎒🌽，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🌽🍈👠🍓，在观测到PPI的显著修复之前🩳🍊，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、這(zhè)(zhe)種盈(ying)利能力的提(ti)陞(shēng)不僅(jǐn)來(lái)自産(chǎn)品商業(yè)化的成(cheng)功，更(geng)重要的昰(shì)BD（商業開(kāi)髮(fà)(fa)）授權(quán)收入開始常(chang)態(tài)化。恆(héng)瑞醫(yī)藥(yào)第一季度利潤(rùn)(run)大幅增(zeng)長(zhǎng)主要源于BD首付欵(kuǎn)計(jì)入，錶(biǎo)明(ming)創(chuàng)新筦(guǎn)線(xiàn)價(jià)值(zhi)正在(zai)得(de)到係(xì)統(tǒng)性重估。

2、对于(yu)以伊冲突影响(xiang)，我(wo)们认为： 1）美(mei)股(gu)、A股和港股方面，地缘(yuan)冲击影响偏短期，军工、大金融板(ban)块(kuai)相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高(gao)于1-5月。霍尔木(mu)兹海峡原油运输占(zhan)全球(qiu)海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍(reng)有新高(gao)可能。