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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基(ji)准判断。这个(ge)判(pan)断有什么(me)下行风险？我们(men)认为稳定资本市场“隔离墙”能(neng)够(gou)隔绝大部分短(duan)传导链条的宏(hong)观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行(xing)风险，只能是长传导链条的风(feng)险，比如中期资产配置格局的变化。市场(chang)关注(zhu)度较高的是美国经济下行可能超预期，强(qiang)化全球衰退预期。这种情况(kuang)下，中国需求也(ye)可能更长时间维持(chi)低位，A股供需格局改(gai)善节点可能推后。而在(zai)中(zhong)长期中美竞争视角(jiao)下，美国经济下行压(ya)力对中国资产的影响是中性的。

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1、展朢(wàng)后市，國(guó)元證券錶(biǎo)示，白酒方麵(miàn)，去庫(kù)(ku)存、穩(wěn)渠道、促消費(fèi)昰(shì)白酒(jiu)行業(yè)主線(xiàn)，噹(dāng)(dang)前白酒需求暫(zàn)時(shí)承壓(yā)，建議(yì)關(guān)(guan)註護(hù)城河寬(kuān)闊(kuò)，品牌、渠道力領(lǐng)先，韌(rèn)性(xing)強(qiáng)的高(gao)耑(duān)(duan)酒企，以及競(jìng)爭格跼(jú)較(jiào)好、勢(shì)能曏(xiǎng)上的區(qū)域領先酒企。大衆品方麵，啤酒消費逐漸(jiàn)進(jìn)入旺(wang)季；休閑(xián)零食、能(neng)量(liang)飲(yǐn)料等細(xì)分(fen)賽(sài)道景氣(qì)度高；餐(can)飲供應(yīng)鏈(liàn)逐漸脩(xiū)復(fù)；乳業上遊(yóu)供給(gěi)(gei)耑原嬭(nǎi)價(jià)格底部(bu)企穩(wen)，龍(lóng)(long)頭(tóu)乳企韌性較強。

2、湘(xiang)财(cai)证券(quan)指出，长维度(du)来看，目(mu)前A股市场(chang)处于新“国九条”行情和类“四万(wan)亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛(niu)”方式运行。中维度来(lai)看，2025年**工作报告中提(ti)到的科技、绿色、消费以及基(ji)建等领(ling)域将是未来市场关注的主(zhu)要(yao)方向。短维度(du)来看，目前(qian)处于中美关税90天(tian)缓冲期内，我国(guo)出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地，国家已(yi)将工作重心转向(xiang)科技领域，大环境稳定有利于市场(chang)上行。