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2、2）AI中游与恒(heng)生科技(ji)：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向，特别是恒生(sheng)科技(ji)指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，具备(bei)主题催(cui)化与估值低位修复(fu)双重驱动；