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華(huá)爾(ěr)街大行摩根大通上週在一份報(bào)告中警告稱(chēng)，在極(jí)耑(duān)地緣(yuán)政(zheng)治情(qing)況(kuàng)下(xia)，尤其昰(shì)涉及(ji)到伊(yi)朗的情況下，油價(jià)可能會(huì)(hui)接(jie)近繙(fān)番，達(dá)到120-130美元的水平。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的(de)收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资(zi)本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性(xing)。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行(xing)；受益于长久期价值和(he)改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路(lu)；补贴政策(ce)推动(dong)下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和(he)需求(qiu)复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障(zhang)+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角(jiao)下(xia)，关注存量项(xiang)目进(jin)入收获期，自由现金流释放(fang)加(jia)速的电(dian)信运营商(shang)。小盘(pan)成长方面，货币宽松(song)扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优(you)化两项支持资本市场的货币政(zheng)策工具(ju)、支(zhi)持(chi)中央汇金(jin)公司发挥好类“平(ping)准基金”两项(xiang)政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交(jiao)所（涨停(ting)限制(zhi)30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的(de)优势。行业关注(zhu)自(zi)主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通(tong)信）。

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本周（6月9日至13日），A股市场持续活跃，成交规模连续5日超过1万亿元。A股指数方面😡🥔👢，本周创业板指小幅上涨0.22%，沪指小幅下跌0.25%😈，深证成指下跌0.6%💝🥕👠，北证50下跌3.11%💘💘🍑。

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1、①红利资产：通胀尚未回归🩳🧡，红利资产凭借稳定的自由现金流创造，保障分红能力及股东回报🎒。关注银行、港口🍉、公路🍅🩱、有色金属👅💯🥒👄、白酒👛、电信运营商🍒🍍💋。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影(ying)响港股表(biao)现。20年末至(zhi)21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势(shi)，AH溢价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而(er)在21年(nian)春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全(quan)年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期(qi)资源品受(shou)通胀上行影响，同样(yang)涨幅(fu)居前，AH溢(yi)价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀(zhang)环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融(rong)）净利(li)润增速从20年3.4%大幅升至21年的(de)25%，港股21年(nian)全年净利润增速21%，通胀(zhang)回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情(qing)分化的重(zhong)要原因之一。当前来看，关注通胀(zhang)回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股(gu)业绩优势放大，有望(wang)相对港股走强，但短期概率不大(da)。此外，关注美(mei)联储降息预期，若降(jiang)息时点持续延(yan)后，海外流动性趋紧对港股冲(chong)击更大，可能出(chu)现A股涨港股跌的分化收敛(lian)。