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我们认为当前美股金融板块仍处于盈利修复周期，叠加监管放松下潜在的银行资本金释放空间🥕，有助于金融板块基本面业绩底部回升🩳，以及维持较高的估值区间。子板块排序上，我们认为海外投行=支付清算>资产管理😡。

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吃喝板块近期持续(xu)回调，但于当前位置或不必过度悲(bei)观(guan)。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内(nei)需对于经济(ji)拉动的重要性(xing)显著提高，促消费(fei)、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景(jing)值得期待。虽然(ran)政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲(bei)观的时(shi)刻或已过去，板(ban)块中长期(qi)配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的(de)调(diao)整，食品饮料行业估值(zhi)已处于近十年较低位置，叠加(jia)行(xing)业龙头公司相对较稳(wen)健的盈利能力，资(zi)金对行业的中长期配置偏(pian)好或逐步提升(sheng)。

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4、观点：价格(ge)方面，锂(li)矿价格止跌企稳。供应端，周(zhou)度产(chan)量环比增加，6月产量供应环(huan)比增速明显。需求端，碳酸锂(li)实际消耗量环比小幅(fu)增加。库存端(duan)，周度库(ku)存重回增加(jia)，下游小幅减少，上游和(he)中间环节有所增(zeng)加。综合来看(kan)，需要考虑(lv)的是，一方面，当前矿山端并未有新的停减产动作，同时，从国内排(pai)产来看，6月过(guo)剩格局将进一步扩大；另一方面，锂矿的价格表现相对滞后，如果锂盐价格快速走强，生产和套保动力将再次显现，对价格进一步产生压力，就目前来看，锂矿(kuang)库存(cun)已经得到一定消化(hua)。当(dang)前价格水(shui)平基本(ben)处在阶段性底部区间，多(duo)空博弈加剧，价格可能会受到资金扰动，但实际基本面没有出(chu)现拐点。

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从华盛顿到伦敦，占全球经济五分之二的国家的谨慎官员们在评估关税和时断时续的贸易流动给通胀和增长带来的风险时，可能会表现出集体的观望态度💯。中东局势的再度紧张只会加剧他们的难题。

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1、过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位🩰。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%🥿🍒💔🍌，显著高于A股上证指数0.8%👄🩲，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%👚💓，同期上证指数2.2%💖，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌🍇，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地🧡👚🍆，港股在反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下行，降至历史低位。

2、鼎信通讯：于2024年2月29日-2024年3月29日期间买入且有持仓(cang)，无论在2024年3月30日及之后是否卖出。（具(ju)体赔付范围由法院确定(ding)）（鼎信通讯**入口）