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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)(ze)的共性特徴，就昰(shì)在那(na)箇(gè)(ge)時(shi)代盈利(li)增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率(lv)較(jiao)低從(cóng)而具(ju)有較大空(kong)間(jiān)(jian)的(de)行業(yè)咊(hé)賽(sài)(sai)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)(xian)增量資金(jin)的正反饋(kuì)(kui)咊資金的“抱糰(tuán)”，資(zi)金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間相對最大，成長(zhǎng)性最好，不容易受到(dao)估值約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)，就算估值囙爲資金行爲齣現一定(ding)程(cheng)度的泡沫(mo)化昰“可以理解”的(de)。囙此，我們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資。

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陈健玮：下半年港股走势或呈(cheng)现(xian)“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净(jing)流入或突破万亿元(yuan)规模，持(chi)续改善港股(gu)流动性。同时，海外区(qu)域性资金对港股关注度上升，若基本面(mian)持续改善，外资配置比例有望(wang)从当前的低(di)位逐步回升。

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1、據(jù)香港入境事務(wù)處(chù)數(shù)據，2024年至今年一季度，根據高才通計(jì)劃(huà)穫(huò)(huo)批來(lái)港(gang)的人數達(dá)到5.02萬(wàn)人，其中中國(guó)內(nèi)地達4.76萬人，佔(zhàn)比約(yuē)95%。

2、融资资金已经连续两个月净(jing)流入，且(qie)净流(liu)入规模在6月进一步扩(kuo)大至373亿元，显示当前(qian)市场风险偏(pian)好整体较高。并且从历史(shi)看(kan)，私募基金、融资(zi)余额、存在(zai)显著的正向联动关(guan)系(xi)，尤其(qi)是在市场上行阶段呈现相(xiang)互强化的特(te)征。私募基金（尤其(qi)是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融(rong)资加仓放大(da)收益，因此私(si)募基金规模扩张带(dai)来的杠杆(gan)需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。