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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电(dian)子（半(ban)导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国(guo)防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、本周（2025.06.21-2025.06.27，下(xia)同），机(ji)构调研活动累计271场。从三地(di)上市公司(si)被调研次数来看，沪市上市(shi)公司累(lei)计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被(bei)调研12次。

2、不过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待🌽，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO🍄💯🥔👘，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管🍍。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官👜🌽🍌👅。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁💗👚🤍，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过🧅🥾😠，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯🍊🩲，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手👙。