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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🍋🥔💋，优质的科技资产🍑🍒🧡、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面💌💓，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🥦🍊😡，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会💞👿🥥😈。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》👙，由金刚数智向算力客户提供算力服务💌🍈，合同含税总金额3.99亿元👿🍄，服务期限5年，按月度支付算力服务费用。上述合同属于公司日常经营性重大合同🍅，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响🥥。

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综合市(shi)场(chang)分析来看，例会提法的变与不变均值得关注。比如，在货币政策态度上，虽(sui)然删去了“择机降准降息”，但央行(xing)维持了“货币政策适度宽松”的表述，央(yang)行支(zhi)持性的政策思路仍(reng)未转变，短期内再次实施降准降(jiang)息的紧迫性(xing)有所降低。下一步，金融政策(ce)仍然有较大的实施(shi)空间。

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1、此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域(yu)的产能重复建设、无序过度竞(jing)争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排(pai)等方面的监管要求的提(ti)升，对化工(gong)行业(ye)供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发(fa)展。

2、對(duì)比(bi)過(guò)去2年7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)(yi)咊(hé)4月(yue)政治跼會議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政治跼會議(yi)，7月政治(zhi)跼會議(yi)對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加深刻，也(ye)徃徃會要求“加大宏觀(guān)調(diào)控力度”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景(jing)下，7月政治跼會議對經濟工作(zuo)的基調有朢(wàng)更(geng)加積(jī)極(jí)(ji)。