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下图展示了本周因子在(zai)沪深300、中(zhong)证500和流动性1500股票池中的表现，收益为(wei)剔除行业与市值影响(xiang)后多头组(zu)合相对于基(ji)准指数(shu)的超(chao)额收益。

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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利🎒🧅🤍🥿，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨🍅👙👘🥔，下半年预计将重回过剩逻辑🥔🥝🌽。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前👜，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部🥬🥒🥒🍍，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后🍓👛👄，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量💛💗🥒，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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“6月脉(mai)冲”在本(ben)周集(ji)中演(yan)绎，主(zhu)因是人民币(bi)的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万(wan)得全A走势在绝大(da)多数时(shi)间内同步，汇率成为了决定大势的主(zhu)变量。结构上也同样沿(yan)着我们及(ji)近期提示(shi)的“弹性”+“位置”的思路演绎(yi)：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表(biao)现亮眼。汇(hui)率(lv)将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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值得注意的是，同宇新(xin)材发行价84.00元/股，是今年以来发行价第三高的新股，仅(jin)次于天有为（93.50元/股）和优优绿能（89.60元/股）。

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1、社零(ling)的超(chao)预(yu)期增长(zhang)背后(hou)有“隐忧”。消费品以(yi)旧换(huan)新政策持续显效，家用电器和音像器(qi)材类、文(wen)化(hua)办公用品类、家具类销售额连续多个月大幅增长，需求提前释放。而多地宣(xuan)布家电(dian)国补政策暂停，对短期家电销量(liang)也将形成一定(ding)拖累。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机、洗衣机(ji)和冰(bing)箱等“钢铁衍生品”，对电器出口将形(xing)成不(bu)利影响。因此家用电器(qi)行业的销售端、生产端或有降温，相(xiang)应(ying)地影响社零和工业增(zeng)加值。

2、2🥑、需求：粗钢需求下降🩰🥬😠，金属镁需求同比有所增加。截止5月，我国粗钢产量累计值43163.1万吨🍑👝，同比下降1.6%，其中5月粗钢产量8654.5万吨🧄，同比下降6.8%👚😈🩰🤍，粗钢产量逐渐下降🍋😈👘💘，影响硅铁钢材需求。非钢需求方面，1-5月我国镁锭产量38.1万吨，同比增长11.9%🍋👚💝🍎，非钢需求方面有一定好转🥝🧅，未来需求改善情况影响因素较多，持续关注🍇。