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1、基本面：港股较A股业(ye)绩增速更强，A股消费+制造+周(zhou)期，港(gang)股更偏科技互(hu)联网(wang)，受价(jia)格(ge)下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部(bu)A股(gu)的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我(wo)们(men)认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股(gu)的行业特(te)征，从剔除金融的净利润(run)占比来看，2024年A股(gu)主要集中(zhong)在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面(mian)受价格因素影(ying)响更大(da)，价格(ge)下行压缩(suo)毛利，进而影响盈利表(biao)现。相比之下(xia)，港股除金融外，行业主要集中于周期（石(shi)化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联网、信息服务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行(xing)业(ye)属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看(kan)，由于A股行业结构(gou)更偏传统经(jing)济，因此对价格更敏感，PPI下(xia)行区间往往对应港股较A股业(ye)绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、成份股方麵(miàn)，白酒、啤酒等酒類(lèi)箇(gè)股跌幅居前。截至收盤(pán)，金幑(huī)酒、鷰(yàn)京啤酒雙(shuāng)雙跌超5%，古(gu)井貢(gòng)酒、今世緣(yuán)跌超4%，瀘(lú)州老窖、捨(shě)得酒業(yè)、酒鬼酒等多股跌超(chao)3%。

2、行业与个股的分化是过去十(shi)年(nian)的主旋律，并不是每只食品饮料(liao)、家电或银行股都能跑赢(ying)指数或(huo)平均水准，激励的(de)竞争与行业格局改写过程中，龙头股才能(neng)收获超额收益，其盈利能力（ROE）和增长质量（现金流）是核心估值的标尺。