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4、观(guan)点：下半年光(guang)伏终端订(ding)单走弱，自下而上承压，产业链多环节(jie)库存积(ji)压难解。双硅维(wei)持常态探底(di)，丰水期后整体运行重心有望随(sui)成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅(gui)新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍(reng)有部分(fen)供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引(yin)领仓(cang)单回流市场，晶硅高品位仓单仍需(xu)深跌(die)空间减压。反(fan)弹强度(du)在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装(zhuang)结束后余力(li)，阶(jie)段空窗期将(jiang)成为库存缓释的良机。市场供需(xu)失衡，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控。

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1、短期金(jin)融搭台(tai)，成(cheng)长唱戏。海外AI算力(li)产业链继续演绎景气行情，稳定币主(zhu)题、国防军工是弹性(xing)较高的方向(xiang)。新消费和(he)创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后(hou)，仍是配置机会。中期结构观点不(bu)变：A股(gu)重回结构牛，仍依(yi)赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土(tu)和国防军工。战略看好(hao)港股(gu)是潜在(zai)牛市中的领涨市场。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。三个月滚(gun)动来看，大类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必(bi)需消费、中游设备保(bao)持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增幅扩大。结(jie)合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改(gai)善的领域主(zhu)要集中在(zai)：1） TMT领域，半导(dao)体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单(dan)持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五(wu)一端(duan)午(wu)等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其(qi)中饮(yin)料(liao)乳品、农副(fu)产品(pin)、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等(deng)领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠(die)加(jia)供(gong)给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。