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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍑🌽，科技非银等进攻性板块占优的格局🤍😈🍎。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍏🍅🍇🥾，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🎒😡👠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥕。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👡，预计下半年总需求仍将保持平稳👞🧅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍍🧄💋🥝😠，目前利率仍处于较低水平💟👅，资产荒趋势依然存在🍍。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥾，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👞，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👙👄🍉😻，从当前景气趋势和产业趋势来看🍈，7月科技风格占优的可能性较大💔👗🍆。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🍒🧡🩰🍏，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🍆、33.4%👅。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍍👚，半导体🧡💖、光学光电子🤍🥑🧄、运营商🍓👚🥥、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🍍👢🥕，业绩有望改善💖。