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三、新消费(珠宝钻石、IP潮玩😡、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧，但不是中级别风险🥬🧡😠，基本面趋势投资高举高打仍能维持。短期海外扰动增加🥑🥒🍑👗🥒，油气和贵金属是对冲资产。继续提示🧅🥒，港股是潜在牛市中的领涨市场💟。

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二💟💕、需求端：2025/26年度全球棉花消费量预期值整体相对稳定，印度棉花消费量预期值调减🩳🍄🧡。国内随着近期棉价重心小幅上移👞🍏🍆，下游需求走货小幅好转，但整体开机情况仍低于去年同期水平。

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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化🥒，结构上受影响最大的是高位😈、高成交且高度共识的板块🍉，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹👅🍑👢，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策👿，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势🥿、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路💘💖。

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研究人员Elena Pikulina等人的研究发现💟💕👗💛👡，通过分析309个美国县独立投资顾问的证券申报文件，民主党和共和党倾向的富裕投资者确实在选择不同的股票💔💋👡。这种投资组合分化始于2013年奥巴马执政期间🍓👙，并在特朗普首个任期内持续扩大。

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1、多角度把握金融科技机会，建议重点关注金融科技ETF（159851）及其联接基金（A类013477🍅、C类013478）👢🍇，标的指数全面覆盖了AI应用、互联网券商、华为鸿蒙、金融IT、信创等热门主题😡👝🍉🥭。截至5月31日，金融科技ETF（159851）最新规模超41亿元，近6月日均成交额超5亿元，规模🥒🍉🩰👄🩲、流动性优势突出😻😠🎒！

2、付淩(líng)暉(huī)強(qiáng)調(diào)，總的看，促進(jìn)房地(di)産(chǎn)市場(chǎng)(chang)止(zhi)跌迴(huí)穩(wěn)政(zheng)筴(cè)持續(xù)顯(xiǎn)傚(xiào)，5月份房地産市場運(yùn)(yun)行總(zong)體(tǐ)平穩。但也要看到，房地産市場(chang)仍在調整過(guò)程中(zhong)，市場信心(xin)還(hái)在脩(xiū)復(fù)，市場供求關(guān)係(xì)仍待改善，促進房地産(chan)止跌迴穩還需要繼(jì)續努力。