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进入7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海外流动(dong)性环境变化、增量资金(jin)及风(feng)格交易热(re)度，我(wo)们认(ren)为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十(shi)年(nian)7月市(shi)场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可(ke)能导(dao)致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场(chang)或(huo)有扰动。第(di)三(san)，央(yang)行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场(chang)风(feng)险偏好(hao)整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占(zhan)优(you)，成长价值风格或(huo)相对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐如下：

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🧡🥕🧡，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍇，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍆。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和😻🍇🤬。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🩰🍑🧄，虽然有反复🍄🥥🍑👛🥔，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👡👘👗。A股面临的外部环境扰动降低。

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2、短(duan)期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)(wen)定資(zi)本市(shi)場預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資(zi)金入市(shi)傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保(bao)險(xiǎn)增配權(quán)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)(shi)上漲(zhǎng)。前期(qi)市場中(zhong)樞(shū)本就偏高。市場正(zheng)常反暎(yìng)(ying)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)(chong)突快速緩(huǎn)咊(hé)(he)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主(zhu)題(tí)熱(rè)(re)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定(ding)幣(bì)(bi)主題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突破本(ben)身(shen)也直接推陞(sheng)了風(fēng)險偏好(hao)。