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在“电(dian)风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏(zou)是获取超额收益的关键，而(er)当前创新药、新消费等(deng)热门主题可能已经阶(jie)段性见顶(ding)。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金(jin)面(mian)驱动——部分欠配创新药的资金产生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情绪成(cheng)为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖(wa)掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性(xing)见顶(ding)的信号。中长期维度来看(kan)，我们依然看好低(di)利(li)率环境下创新(xin)药BD出(chu)海进入商业收获期，板(ban)块中枢上移(yi)，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于(yu)重视时间成本(ben)的投资者而言，在短期波动(dong)思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下(xia)降，在“守住(zhu)胜利果实”的(de)心态(tai)下(xia)，部(bu)分资金逐渐选择止盈(ying)。同时(shi)，新消费板块的成交额占比也(ye)从(cong)高(gao)位回落，表明资金开始流(liu)出，选择性价比更(geng)高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧(ce)开始活跃等现象亦能够(gou)看出，部分(fen)资(zi)金已经有(you)意愿进行(xing)高切低(di)。

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