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6月工業(yè)金屬價(jià)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下(xia)行(xing)。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比上行(xing)，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比下行；銅、鋁、鋅(xin)、錫、鉛庫(ku)存下行，鎳庫存上行。貴(guì)金(jin)屬方麵(miàn)(mian)，黃(huáng)金(jin)期現(xiàn)價格下行，白銀(yín)期現(xian)價格(ge)上行。小金屬方麵，銻(tí)(ti)價格下行，稀土價格上行。

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1、3、策略观(guan)点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需(xu)增速差为4.06%；2026年运力增(zeng)速和吞吐(tu)量(liang)增(zeng)速分别为3.78%和3%，供需增速(su)差为0.78%。上半年受关税(shui)扰动影响(xiang)，美线(xian)运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在(zai)08合约进入交割逻辑(ji)前，盘面(mian)已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预(yu)期，建(jian)议在08合约逐步进入交割月前可考虑(lv)逢低做多。当前7月大柜报价折算(suan)SCFIS约2200-2400点，8月即期运(yun)价即(ji)便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约(yue)仍具基差修复空间。但需注(zhu)意08合约多(duo)空(kong)博弈激烈(lie)，市场分(fen)歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影(ying)响(xiang)消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低(di)点1100点附近——该水平亦接近部分船司(si)1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约(yue)800点后开始回落。尽管我们仍认可(ke)08与10合约(yue)间的淡旺(wang)季转换逻辑，但(dan)基于相(xiang)对确定(ding)性考量，相较(jiao)于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略(lve)具备更(geng)高配置(zhi)价值。参考去(qu)年EC2410-2412合约(yue)价差走势，预计较当前价差水平仍(reng)存约200-400点空间(jian)。

2、操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件👙🥭👄👠，基于此👅😡💖，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工🥭、出口（摩托车🍉👘👄、风电等）🥭👅，业绩是7月超额收益的主要来源之一。