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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看🍓💟👜，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散💋😠，资金面不能达成温和放量配合💔👘，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面💛，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡💕。

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然而2023年下半年至今，一級(jí)市(shi)場(chǎng)的政(zheng)筴(cè)環(huán)境已髮(fà)生較(jiào)(jiao)大變(biàn)(bian)化。2023年8月27日證監(jiān)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)段性收緊(jǐn)IPO節(jié)(jie)奏(zou)，促進(jìn)投螎(róng)(rong)資(zi)兩(liǎng)耑(duān)的動(dòng)態(tài)平衡”。2024年IPO市場進(jin)一步收(shou)縮(suō)(suo)，噹(dāng)年僅(jǐn)有(you)100傢(jiā)(jia)企業(yè)上市，上(shang)市數(shù)量創(chuàng)2014年以(yi)來(lái)的新低。

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（3）消费端，2025 年中国锌锭(ding)需求增量(liang) 3 万吨，同比增(zeng)长(zhang) 0.5%。地产回落斜率最快(kuai)的时刻已经过去(qu)，后续拖累或将(jiang)有限。同时专项债(zhai)发行(xing)加速，后续将有望形成实(shi)物(wu)工作量，对锌锭需求存在支撑，2025 年(nian)锌锭需求或呈现小幅增长。预计(ji)2025 年全球锌锭需求增(zeng)量 21 万吨，同比增长 1.5%。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银(yin)等(deng)进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即(ji)将到来(lai)的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改(gai)善的可能(neng)，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能(neng)性(xing)较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类(lei)似现象在2020年也(ye)出(chu)现过，我(wo)们称之(zhi)为牛市(shi)阶(jie)段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。