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2、需求：国内方面纵观整个一季度💕，春节期间下游开工降至低位🍌🤬，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限，内需支撑相对有限👠。二季度来看，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降👢。下半年预计整体表现仍较为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况🎒👜💖🍆。出口方面🍉💖，一季度前半段受BIS认证延期，以及关税政策真空期的影响，市场有部分抢出口行为🥝🩲，出口量同比大幅增加，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间💖🍍👛💋，虽然出口环比表现趋稳🥭💞💘，但较去年仍有较大增幅👜💖，随着6月底认证的再次延期，预计下半年出口表现依旧较好💌💘💟。

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在企業(yè)(ye)盈利改善、産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)(shi)縱深推進(jìn)的(de)揹(bēi)景下，市場(chǎng)終于突破了“扭虧(kuī)阻力位(wei)”。此(ci)時(shí)，市場普遍進入浮盈的狀態(tài)，此時(shi)，投資者心態從(cóng)扭虧爲(wèi)(wei)盈，轉變(biàn)爲對(duì)未來(lái)(lai)更多盈利的期待。由于轉爲盈利狀態后，投資的信心將(jiāng)會(huì)(hui)持續(xù)提陞(shēng)，投資者會(hui)進一步加大對盈利方式咊(hé)投(tou)資工具的投入力(li)度——可能(neng)昰(shì)直接買(mǎi)股票、螎(róng)資買股票(piao)或者買基(ji)金。

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结合细分领域中观(guan)指标(biao)来(lai)看(kan)，受(shou)益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光(guang)学光电子(zi)业绩有望持续；算力需求(qiu)持续高景气(qi)，中高端芯片需(xu)求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨(zhang)，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额(e)同比趋势向上、5月集(ji)成电路(lu)产量及出口量(liang)攀升，半导体中报业(ye)绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善(shan)。5G用(yong)户渗透率提(ti)升与云计算业务扩张，1-5月电信主(zhu)营业务收入同(tong)比增幅持续(xu)扩(kuo)大，运营(ying)商盈利有望保持稳健增长。伴(ban)随AI应用商业化加速落地，信创与国产替(ti)代(dai)加速，1-4月软件(jian)产业利润同比增(zeng)幅扩大至(zhi)14.2%，叠加低基数效应，二季度盈(ying)利或超预期。

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周思聪：上半年(nian)港股市场表现亮眼(yan)，主要是中国科技(ji)资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持(chi)也增强了(le)市(shi)场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但(dan)整体呈现出较强的韧性和上涨态势(shi)。

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1、此前🍓🎒🩱👘，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道🥬，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著💌🎒😡，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候👜👗🌽。

2、2023年7月29日至11月8日,承某某、丁某🥒😠🍆、张某某等人操控上市公司发布4份利好信息,拉抬“恒润股份”股价😻🥝。上述期间,“恒润股份”股价上涨96.65%,同期上证指数下跌6.86%,偏离103.51%,中证风电产业指数下跌10.30%,偏离106.95%,“恒润股份”股价涨幅明显优于同期上证指数和行业指数。