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展望2025：1）受国补🥑🍈、关税等多方面因素影响下💟🥿，我们预计终端需求或受一定影响🧅👘😻🥭，2025年全球手机出货量稳中略增🍎，全球PC出货量同比中低个位数的增长，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升。2）我们看好模型端和应用端的持续催化，推动端侧AI硬件新一轮创新周期，带动平板、家居、汽车、工业等传统边缘计算的升级，以及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化、成本的下降🍅💖，推动推理需求的大幅提升😈，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长🎒💌🥔，其中ASIC赛道增长确定性高。4）受日本、中东、欧洲等多地**AI基建和生态的投入🥥👅💗，我们认为AI算力需求仍保持强劲🤍🥿🤍🥦🍆。

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根据第五次全国经济普查结果对社会消费品零售总额、网上零售额数据进行了修订，2025年社会消费品零售总额、网上零售额相关(guan)指标月度增速(su)按照(zhao)可比口径计(ji)算。

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从(cong)国会预(yu)算办(ban)公室（CBO）到税务基金会（Tax Foundation）再到宾夕法尼亚大学沃顿商(shang)学(xue)院预算模型（Penn-Wharton Budget Model），众(zhong)多经济学家得出了一个相似的结论：特朗普的标志性立法在未来十(shi)年内的成(cheng)本约为 3 万亿(yi)美元。

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忆往昔(xi)，古丝绸之路上(shang)，驼铃清脆，马蹄声声(sheng)。看今朝，中国中亚之间(jian)，心手相牵，联(lian)通万里。让我(wo)们团结奋斗，共同迎接六国更(geng)加美(mei)好的明天！

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1、1）安全资产方向（如黄金、稀土、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松🍑👘👿，显著缓解供应端担忧；在地缘和资源**意识升温背景下🩲💌💌，此类安全资产中期配置价值凸显，建议适度配置并密切关注政策节奏🥻🥬👝；

2、A股市场面临(lin)政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式(shi)”竞争的政(zheng)策导向日益明确，AI引领的(de)创(chuang)新周期、新能(neng)源破局等变(bian)化值(zhi)得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对。