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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前(qian)货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股(gu)散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为(wei)敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间(jian)，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛(lian)主(zhu)要来自政策催化下A股走强(qiang)。A股经历(li)13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至(zhi)14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催(cui)化(hua)。其中货(huo)币方面，14/11央(yang)行意外(wai)降息开启(qi)牛市行情(qing)后，15年上半年货币宽松(song)力度(du)进一(yi)步增大，央(yang)行(xing)2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年(nian)6月(yue)开始(shi)地(di)方陆续放松限购政策，14年9月央行明(ming)确放松(song)首套房认(ren)购标准；产(chan)业政策方面，3月两(liang)会上《**工作报告》明确将制定“互联网(wang)+”行动计划列为全年工作重点。一(yi)系列政策催化下A股持续(xu)上涨，14/7-15/6万(wan)得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价(jia)指数从89上行至140。（2）19年初内外(wai)部环境转好(hao)，宽货币+宽信用，流动性宽松(song)推动A股强势反弹。外(wai)部方面，得益于18/12中美两国领导(dao)人(ren)在G20的会面(mian)，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶(jie)段；内部来看，18/11民企(qi)座谈会(hui)的(de)召开稳定了企业(ye)家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两(liang)次全面降(jiang)准，累计下调金融(rong)机构存款准备金(jin)率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万(wan)亿元，大(da)幅超出市场预(yu)期，带动A股迎来春季躁动行情(qing)。19/1-19/4万(wan)得(de)全A最大涨(zhang)幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从(cong)115升至(zhi)128。当前来看，要出现(xian)上涨中的收敛需观测到货币宽(kuan)松加码(ma)，今年以来货币政策节(jie)奏上(shang)呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准(zhun)降(jiang)息的节(jie)奏和力度。

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