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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👞。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🌽🍏🍓💘，前端的收入和利润难以保证👢🍌💔🤍，但自由现金流充沛的企业💘🍅🩳🥭，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💌🍆💝💛，获得ROE的抬升，享受更多成长性💛💝。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥦😡🥝💘👚，关注盈利和分红稳健的银行💔🌽👘；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🧄💗🍓，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍈👜🥥。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💞🥻🧄🥾，关注存量项目进入收获期🌽🌽🥒💝，自由现金流释放加速的电信运营商🌽💗👠。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍌🍎，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💛🥾，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍌🍓👘👗、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍅👚🌽💓，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力💟👘、半导体设备🍉👅🥔💯、芯片）💯🍆🧅、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👝🌽🍉、通信（算力服务+卫星通信）🩲。

2、5月份，全國(guó)工業(yè)生産(chǎn)者齣(chū)廠(chǎng)(chang)價(jià)格衕(tòng)比下降3.3%，環(huán)比下降0.4%；全國工業生(sheng)産者購(gòu)進(jìn)價(jia)格衕比下降3.6%，環比下降0.6%。1-5月份，全國工業生産者齣(chu)廠(chang)價(jia)格咊(hé)購進價格均比上年衕期(qi)下降2.6%。