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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估值上来看可(ke)能还不(bu)支持纯(chun)粹流动性(xing)驱动的行情，但如果美联(lian)储在7月意(yi)外降息(xi)，并且中国央(yang)行(xing)同步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科(ke)技和(he)金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中(zhong)报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四(si)季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一个(ge)阶段的行情逻辑可能是电气化(hua)领域全产业链(lian)变现能力(li)的提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品(pin)催化(hua)频(pin)出，或将带来(lai)市场注(zhu)意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情(qing)。预计(ji)AI和(he)军工是三季度寻找结构性机会(hui)的重心。

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2、从贸(mao)易到(dao)债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情(qing)况缓和，但关税依然是基准场景，美国(guo)抢进口持续(xu)性(xing)有限，关税路径和高利率限制下， 下(xia)半年美国基本面走弱趋(qu)势延续，美联储降息路(lu)径维持，宏观环境仍利多黄金。 美国财政(zheng)无(wu)序扩(kuo)张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向(xiang)交易(yi)落地(di)，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债务(wu)扩张的敏感性预计依然较高。长期来看(kan)， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步(bu)加强，局部地缘冲突不断(duan)，央(yang)行购(gou)金行为持续， 国内开放险资购金形成(cheng)了新的购买力量和信心提振，黄金海外交(jiao)收库(ku)利于人民币 国际(ji)化(hua)推进，黄金的战略意义持续凸显。