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全球降息空间再度打(da)开，A股“稳中向好”延续。海(hai)外(wai)方面(mian)，尽管美联(lian)储内(nei)部(bu)分歧(qi)仍较大，但随(sui)着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降(jiang)息(xi)交易；国内方面，受益(yi)于中长期资金的持(chi)续入(ru)市，年初至今A股指(zhi)数中枢逐渐(jian)抬升。本周A股成交放(fang)量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明(ming)显回暖(nuan)并(bing)再度打开震荡(dang)中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政(zheng)策的制约明显减(jian)弱，国内政(zheng)策“稳增长(zhang)”也需要宽(kuan)松的货币环(huan)境(jing)，国内外降息空间打开将有利(li)于推动A股估值的抬升。

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1、3、观点。上半年特朗普交易(yi)以及美铜溢价持续影响(xiang)全球铜市，美铜带动全球铜贸易(yi)格局转变，成为本轮行(xing)情的(de)引擎。另一方面，国内供(gong)需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内(nei)进口严重(zhong)亏损，国(guo)内精(jing)铜和废铜预期供(gong)给减少(shao)，去库格局下(xia)现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿(kuang)供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期(qi)矛盾(dun)难解，也成为多头倚(yi)仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激(ji)励铜矿产出的同时，但也加(jia)大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库(ku)存持续去化会不会(hui)引发挤仓风险？笔者(zhe)认为，这种(zhong)风险存在但概率(lv)不大，但高升水(shui)风险不容忽视，主要在于美(mei)铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价(jia)？高溢价(jia)源于关税的不确定性，若铜进(jin)口关(guan)税确定，无(wu)论是否加征关税则(ze)意味着溢价的(de)消失，美232调查结果可能是重(zhong)要的时(shi)间(jian)节点。三是，国内精铜和废铜(tong)进口双降引起铜紧张局(ju)面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进(jin)口窗(chuang)口打开？国内出口窗(chuang)口打开本(ben)身也是(shi)需求阶段(duan)性减(jian)弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场(chang)再次(ci)面临上有需求压力，下有供给支(zhi)撑的局面，价格可能仍会(hui)呈现宽幅(fu)震荡局面，投资者需要(yao)关注的是波段以及由宏观或(huo)地缘触发的波(bo)动。下半(ban)年(nian)预计LME价格在8800~10500美(mei)元/吨之间波动(dong)，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时(shi)间节点：一是7月中旬前后，美国232调(diao)查公布结果；二是9月下旬(xun)或(huo)10月上旬，淡旺(wang)季交替，“故事”容易(yi)证伪时段(duan)。

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