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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🩲，市场可能会呈现指数突破上行🤍🍊💖，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💖👚💘，财政指数的发力和消费的韧性👢😈👠🍊，使得二季度总需求增速进一步边际改善👗💛🍄，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👠👢，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👙，资产荒趋势依然存在🍎🥭🍑。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍎👡💋，进一步积累了今年的赚钱效应🍆💛😠🤬💋，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥦🥕💔👙，7月科技风格占优的可能性较大。

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“这么说吧，如果(guo)他真的当选，我还是总统，他就(jiu)得(de)做(zuo)正确的事，不然他们一分钱都拿不到(dao)。” 特朗普在周日播出(chu)的福克斯新闻对玛丽亚・巴蒂罗莫的采访(fang)中称。

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