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展朢(wàng)A股后市，待相(xiang)關(guān)事件充(chong)分消化后，或不必過(guò)度悲觀(guān)。光大證券認(rèn)爲(wèi)，近期國(guó)內(nèi)政筴(cè)仍積(jī)極(jí)(ji)髮(fà)力，預(yù)計(jì)(ji)后續(xù)政筴仍將(jiāng)(jiang)持續落地。內外囙(yīn)素交織(zhi)之下，預計指數(shù)6月整體(tǐ)將保持震盪(dàng)。擴(kuò)內需一直昰(shì)近期國內政筴的重點(diǎn)，未來(lái)有朢持續(xu)迎來政筴催(cui)化，此外，消費(fèi)行業(yè)業績(jī)整體更具韌(rèn)性，建議(yì)關註食品加工、專(zhuan)業服務(wù)、休閑(xián)食品等行業。

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去年起，就有TMT行业的基金经理(li)去一家创新药企调研。药企相关人(ren)士告(gao)诉《每日经济新闻》记者(zhe)，他们主要看减肥管线，GLP-1比(bi)肿瘤药(yao)靶点、OS（总生存期）、PFS（中位无进(jin)展生存期）等专业数据更好理解，但看的视角还是偏消费医疗，“卖多少钱、有多大市场、什么(me)时候(hou)上市”。相对来说，医药分析师和基金经理会保守得多，基本会围绕药物(wu)的靶点、研发(fa)进度(du)、临床数据做横向对比。

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3、投资者结构：港股机(ji)构投资者占比更高(gao)，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走(zou)弱，外资(zi)寻求中国资产配置，港(gang)股较(jiao)A股率先受益。截至2024Q4，A股投(tou)资者(zhe)结构中(zhong)散户占比66.7%，机(ji)构投(tou)资(zi)者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港(gang)股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商(shang)）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外(wai)个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外(wai)资占(zhan)比也导(dao)致港(gang)股相(xiang)比A股更易受海外影(ying)响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国(guo)际资本寻求中国资产配置，港股相比A股(gu)制度更为开放和便捷，由于没有外汇(hui)管制，监管规则与国际接轨，外资进入港(gang)股市场更便利，因此(ci)在外(wai)资加(jia)速流(liu)入中国权(quan)益市场时，港(gang)股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担(dan)忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资(zi)产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳(wen)西(xi)荡下外资加速流入中国(guo)市场，港股凭借(jie)低估值、业(ye)绩改善、更开放的金(jin)融体制率先受益。从个(ge)股层(ceng)面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如(ru)家电行(xing)业中，美的集团外资持股占比68%（由于无(wu)法获取准确数(shu)据，这里以国际(ji)中介机构持股比(bi)例估算），AH股溢价率仅(jin)6%，而海信家(jia)电外资持股(gu)比例偏(pian)低25%，AH股溢价率也更高(gao)达到18%。

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1、彭(peng)博最新分析指出，这些公司发行稳定币的动机并不是拥抱加密货币创新(xin)，而是为了在与Visa、万事达卡的长期费用争议中获得(de)新(xin)的谈判筹码，甚至完全绕过传统支付网络。每年，这些零售商(shang)在传统支付系统中支付数十亿(yi)美(mei)元(yuan)的手续费，包括客(ke)户使用银行卡购物(wu)时产生的交换费。更令(ling)人(ren)沮丧的是，支(zhi)付结算往往需要数天时间，延迟了商户收到销售收入的时间。

2、有(you)头部创新药企董事长无(wu)奈地说(shuo)，他们(men)每年数十亿元的研发投(tou)入，不是通过药品收入获得的，只能靠融资。但此前市场情绪总体偏悲观，创新药企融资很难，也让一些同行最(zui)终没办法把产(chan)品(pin)成功推向上市。这些(xie)因素都(dou)导致医药与创新药指数(shu)波动。