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展望后市，国元证券表示🍑🥕，白酒方面，去库存、稳渠道、促消费是白酒行业主线，当前白酒需求暂时承压，建议关注护城河宽阔，品牌、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好、势能向上的区域领先酒企🍈。大众品方面🩳，啤酒消费逐渐进入旺季🍄🥔👛🧄👙；休闲零食、能量饮料等细分赛道景气度高；餐饮供应链逐渐修复；乳业上游供给端原奶价格底部企稳💛💝😡，龙头乳企韧性较强。

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1、关税对高压电(dian)力(li)设备供(gong)应商(shang)影响有(you)限。主要供(gong)应商(shang)下游组(zu)装环节大部分本土化生产，受关税直接影响较小，影响主要体(ti)现在上游原材料、零部件采购成本提升，但当前下游需求(qiu)景气(qi)，成本提升或大部分传导至下游(you)。公司层面，通用电气从墨西哥、加拿(na)大(da)、中国进口额占(zhan)总成本的5%，若考虑(lv)钢铁等其他关税，受影响成本敞口25%。公司已通过供应链调整、重新协商价(jia)格、压缩(suo)管理费(fei)等方式(shi)缓解成本提升，考虑缓解措施(shi)后公司预计关税将造成3-4亿美元成本(ben)增量，对应(ying)挤压利润率一个点(dian)。在供应链调整方面，公司表示考虑调整中国供应链，当前(qian)三分(fen)之二的中国供应可较容易由其他地区(qu)替代，正在推(tui)进替代。同时，积极布局美国本(ben)土供(gong)应(ying)链，未来两年投资6亿美元扩产美国(guo)产能；西(xi)门(men)子(zi)能源美国敞口20%，在美(mei)国本(ben)地化(hua)布(bu)局，设有8个主要制造基地，公司(si)预计2025年关(guan)税对公(gong)司直接影响最高数千万欧(ou)元，即预期利润总额的2%左右(you)，直(zhi)接影响有限。

2、他還(hái)錶(biǎo)示(shi)，自(zi)2019年新冠疫情以來(lái)，航空旅行需求有(you)所反彈(dàn)，但飛(fēi)機(jī)産(chǎn)量僅(jǐn)爲(wèi)疫情前的一半甚至更少，導(dǎo)緻飛機短(duan)缺1500至(zhi)2000架(jia)。