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政策面(mian)上，从2018年开启“4+7”集采(cai)到去年底，全国药品集采涉及435个品种。新药研发资金需求大、周期长、失败(bai)率高(gao)，每年的医保(bao)谈判虽然使创新药进入医保目录(lu)提速，但医药支付能力也面临挑战。此外，很多靶点(dian)的同类(lei)药物“内(nei)卷”严重，一些创新药企拿(na)不到很好(hao)的回报。

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当前，A股市场尚未形成明确主线，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向。从行业分布看，港股新消费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺的板块，构建起填补市场空白的新兴消费生态；A股新消费则在IP经济🍏🥒、古法金饰等领域持续走强，形成结构性行情。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值。

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建议在6~8月的半年报季，更加注(zhu)重回归产业(ye)趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的(de)反应或交易，同时(shi)警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持(chi)续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋(qu)势明确(que)，建议重点关注字节生态链公司，以及(ji)绑(bang)定品牌客户成长的零(ling)部件及模组公司，品类(lei)方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入(ru)自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变(bian)化的背景下，港股是全球的(de)风险资产的避(bi)风港，建议继(ji)续平衡A股和港股(gu)的配比；3）建议(yi)开始(shi)重新关注政(zheng)策信号，未来价格信号的(de)进一步普(pu)遍下行可能(neng)催生新一(yi)轮的政策加码，但需要耐心等待。

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据统计，6月15日，暂无A股上市公司披露(lu)增(zeng)持情况(kuang)。包括恒瑞医药、山东章(zhang)鼓(gu)、德(de)恩精工、翔丰华、果麦(mai)文化、国茂股份、宝(bao)利国际、利安(an)科(ke)技在内的8家A股上市(shi)公司披露减(jian)持情况。

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