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日前，美国总(zong)统(tong)特(te)朗普出席西点军校毕业典礼(li)并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价。这意(yi)味着美国军费规模较2025财年(nian)大增(zeng)近13%，再创新高。

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中东局势升级(ji)消息频传，国(guo)防军工板块关注度(du)飙(biao)升，午后强(qiang)劲(jin)走高(gao)！截至收盘，国防军工(gong)、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业(ye)，其中国防军工获主力净买近50亿元，高(gao)居全行业之首。

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1-5月份，全国固定资产投资(zi)（不含农户）191947亿元(yuan)，同(tong)比增长3.7%；扣除房地产开发投资，全国固定资(zi)产投资增长7.7%。分领域看，基础设施投资同(tong)比(bi)增(zeng)长5.6%，制(zhi)造业投资增长8.5%，房地产开发投资下降10.7%。全国新建商品房销售面积35315万平方米，同比下降2.9%；新建(jian)商品房销售额34091亿(yi)元，下降3.8%。分产业看，第一产业投(tou)资同比增长8.4%，第二产业投资增(zeng)长11.4%，第三产业投资下降0.4%。民间投资同比持(chi)平；扣除房地(di)产开(kai)发投资，民间投资增长5.8%。高技术产业中，信息服务业，航空、航天器及设备制造业，计算机及办公设备制(zhi)造业，专业技术服务业投资(zi)同(tong)比(bi)分别增长41.4%、24.2%、21.7%、11.9%。5月份(fen)，固定资产投(tou)资（不含农户）环比增长0.05%。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🥬👝🍉🥕。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征💋，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🥑🍅🥭👚👗、医药6%）🩳，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等👜👄😠，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利👝，进而影响盈利表现🧄🤍。相比之下🥬🍍🧡💛，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）👚🍉，且更偏向于互联网💗💛🍒、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易😻💞🥑🍄、美团等互联网巨头，消费🍄👠、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感👠👛🍆，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🥔🍓💗🍅👙，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🥒💝💌🌽，二者增速差从8pct降至-6pct👅💔🍈💗。

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1、丙烯展朢(wàng)：原油偏(pian)強(qiáng)預(yù)期或爲(wèi)丙烯市場(chǎng)註入短期(qi)利好情(qing)緒(xù)，底(di)部支(zhi)撐(chēng)初顯(xiǎn)(xian)，但上行空間(jiān)受製于需求跟進(jìn)不(bu)足，囙(yīn)此傳(chuán)導(dǎo)至丙烯支撐相對(duì)有限，供需愽(bó)弈態(tài)勢(shì)(shi)難(nán)改。本週預(yu)計(jì)丙烯市場區(qū)間震盪(dàng)格(ge)跼(jú)(ju)或將(jiāng)延續(xù)，需密切關(guān)註上遊(yóu)庫(kù)存變(biàn)(bian)化及下(xia)遊跟進情況(kuàng)。

2、大风蓝(lan)色预警预计，6月16日08时至17日08时，新疆东部、内(nei)蒙古中东部、青海北部、甘肃河西(xi)、华北、黄淮、江淮东部等地的部分地区有5~6级、阵风7~8级的大风；东海(hai)大部(bu)海域、台湾(wan)以东洋面(mian)将有7~8级、阵风9~10级的大风，其中东海北部偏西南海域风力可达9级、阵风10~11级。