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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在(zai)上涨中较港(gang)股弹性更(geng)大，当(dang)前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较(jiao)港股散户投资者占(zhan)比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在(zai)上涨行情中收(shou)敛均发生在(zai)货(huo)币宽松区间，分别(bie)为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股(gu)走强。A股经历13年TMT牛市后，14年(nian)回调盘整，AH溢(yi)价指数从13年高点112降至14年7月89。之(zhi)后的收敛主(zhu)要来自政策催化(hua)，包括货(huo)币宽松、地产放松、 “互联网+”产(chan)业政策催化。其(qi)中货(huo)币方面，14/11央行(xing)意外降息开启牛市行情(qing)后，15年上半年货币宽(kuan)松力(li)度进一步增大，央行2、4月(yue)两次降准，3、5月(yue)两次降息；地(di)产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央(yang)行(xing)明确放松首套房认购标准；产业(ye)政策方面，3月两会上《**工作报告(gao)》明(ming)确将制(zhi)定“互联网+”行动计(ji)划列(lie)为全年工作重点(dian)。一(yi)系列(lie)政(zheng)策催化下A股(gu)持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒(heng)生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上(shang)行至140。（2）19年初内外(wai)部(bu)环境转好，宽(kuan)货币+宽信用，流动性宽松推(tui)动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中(zhong)美两国领导人在(zai)G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段(duan)；内部来看(kan)，18/11民企座谈(tan)会的召开稳定了企业家信心，推(tui)动了宽(kuan)货币向宽(kuan)信用的(de)传导，19/1央行两次(ci)全面(mian)降准(zhun)，累计下调金融机(ji)构存款准备金率1个百分(fen)点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿(yi)元，大幅超(chao)出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生(sheng)指数20%，AH溢价指数从(cong)115升至128。当前来看(kan)，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年(nian)以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要(yao)关注货币宽松的持续性(xing)，即降(jiang)准降息的节奏和(he)力度。

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