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行业层面(mian)，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置以(yi)及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际(ji)回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速(su)，业(ye)绩有望改(gai)善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动(dong)化设备等；3）消费服(fu)务(wu)领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大(da)促、五(wu)一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零(ling)售(shou)领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金(jin)属(shu)、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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1、7月增量资金或有望温和净流入，融资(zi)资金有望(wang)延续净流入。6月央行(xing)主动呵护流动(dong)性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金(jin)面有望维持宽松。美国一季(ji)度GDP降幅高于(yu)市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利(li)释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预(yu)期有所升温。6月(yue)股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资(zi)金(jin)相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金(jin)规模继续扩大；市场震(zhen)荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再(zai)融资规模持平前期(qi)，资金(jin)需求(qiu)规模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上(shang)融资(zi)资(zi)金有望延(yan)续净流(liu)入。

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