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唐晨：一是关(guan)税问题，在90天暂停到期后(hou)可能存在不确定性；二是全球债市(shi)潜在的风险事件，因为港股的重(zhong)要的估值锚仍是美(mei)债(zhai)收益率；三(san)是若产业层面(mian)释放价值的过(guo)程阶段性低于预期，会造成一定的估值收(shou)缩；四是减持与再融资。

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展望后市🍇👄👛，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章🥥，市场波动率也可能随之放大。届时👿👚🍌🍊，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜💗💞，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)(jin)一步放(fang)緩(huǎn)(huan)，主要受到關(guān)(guan)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)(hui)議對(dui)經濟(ji)預(yù)期(qi)的調(diào)(diao)整進一步顯(xiǎn)示了未(wei)來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比(bi)今年3月的預測(cè)，6月的(de)經濟(ji)展(zhan)朢(wàng)中，美聯(lian)儲進一步調低了2025年的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調(diao)高了覈(hé)心通脹預期（覈(he)心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需(xu)求增(zeng)速(su)进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策(ce)的支持下，预计下半年(nian)总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能(neng)性较低。在(zai)流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左(zuo)右，进一(yi)步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触(chu)发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出(chu)现过(guo)，我们称之为牛市阶(jie)段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日(ri)。风险提示：化工ETF被动跟(gen)踪中证细分化工产业主题指数，该指(zhi)数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指(zhi)数成份(fen)股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示(shi)，细(xi)分(fen)化工指(zhi)数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成(cheng)份股构成(cheng)根据该指数编制规则适时调整(zheng)，其回测历史业绩不预示指数未来表现(xian)。文中指数成份股(gu)仅作展(zhan)示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人(ren)旗(qi)下任何基金的持(chi)仓(cang)信息和交易动向。基金管理人评估(gu)的该(gai)基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平(ping)衡型）及(ji)以上投资(zi)者。任何(he)在(zai)本文(wen)出(chu)现(xian)的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表(biao)、指标、理(li)论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人(ren)须对任何(he)自主决(jue)定的(de)投资行(xing)为负责。另，本文中的任何观点、分(fen)析及预测不构成(cheng)对阅读者任何形(xing)式的投资建议，亦不对因(yin)使用本文(wen)内容所(suo)引发的直接或间(jian)接损失负任何责任。基(ji)金投资有风险，基金的过往业绩(ji)并不(bu)代表其未来(lai)表现，基金管理人(ren)管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保(bao)证，基金投(tou)资须(xu)谨慎。