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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率(lv)”越低的(de)股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓(cang)方式构造(zao)大宗交易组合(he)。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背(bei)后蕴含的超额信息(xi)——量化选(xuan)股系列报告之十一》）

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配(pei)置层(ceng)面，短期把握(wo)成长方向内部的高低切，建(jian)议关注AI推理算力(li)、文化传媒（AI应(ying)用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业(ye)航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线(xian)行情，需重点(dian)关注明年(nian)二季度，可能(neng)会是成长风格的(de)一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率(lv)环境的创新药及优(you)质新消费公司。

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本周市场在金(jin)融、军工(gong)上涨助推下实现强势上涨，交易流动(dong)性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止(zhi)盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前(qian)市场尚未形成再度上攻合力(li)。若后市上涨主题不能有效扩(kuo)散(san)，资金(jin)面不能(neng)达成温(wen)和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风(feng)格方面(mian)，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡(heng)。

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海外供应端，上半年整体供应是(shi)不及预期的，一方面受到天气因素影响，另一方面海外(wai)新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍(reng)同(tong)比(bi)降2657.2万吨。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产，全球发(fa)运量继续增加，全年(nian)供应端呈现前(qian)低后高的态势，其(qi)中四大矿山以稳产为主(zhu)，主要关注vale的产量(liang)增量，预(yu)计下半年四大矿山同比增加1300万(wan)吨(dun)。若(ruo)矿(kuang)价下跌，中小矿山发运情况将增加不确定性(xing)。目前新增产能(neng)项目的投产进度存在不(bu)确定性，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现，关(guan)注铁桥项目、Onslow项(xiang)目，以及安(an)米利比里亚项目的增产进展。预计下(xia)半年到港量、进口量较上半年将有明显增加(jia)，以弥补之前的减量，下半年预计产(chan)量有所回升，同比增加1000万吨。因为去(qu)年下半年产量较低，预计今年全年国产矿产(chan)量同(tong)比下降100万吨。

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2、宽(kuan)基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈(cheng)现净流出，科创(chuang)主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元。