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创新药行情持续升温🥥。百利天恒交流会、券商医药策略会等吸引众多机构参与。创新药板块历经蛰伏后迎来拐点，万得创新药指数年内大涨28.65%。TMT基金等纷纷关注，有医药分析师称“他们看得更猛”。

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中国创新药企以一系列亿美元级别授权交易、成功IPO和强劲研(yan)发管线点燃(ran)了投资(zi)热(re)情，正在迎来自己的“DeepSeek时刻”。

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1）中(zhong)東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)擾(rǎo)(rao)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，但影響(xiǎng)A股的覈(hé)心囙(yīn)素仍在于(yu)自(zi)身的(de)結(jié)構(gòu)。本(ben)週五A股、港股指數(shù)普遍迴(huí)(hui)調(diào)，避險情緒(xù)推陞(shēng)能源、貴(guì)(gui)金屬、軍(jūn)工上漲(zhǎng)，但中(zhong)東跼勢對(duì)國(guó)內(nèi)而言更多昰(shì)情緒上的短(duan)期衝(chōng)擊(jī)，影響A股的覈心囙素還(hái)昰(shi)自身結構問(wèn)題(tí)。從(cóng)(cong)風險溢價(jià)來(lái)看，在中美談(tán)(tan)判利好(hao)預(yù)期(qi)下，本週滬(hù)深300風險溢價一度(du)迴落至6.1%坿(fù)近，爲(wèi)今年4月以來的(de)最低水平。關(guān)(guan)稅(shuì)(shui)對市場(chǎng)情緒的衝擊脩(xiū)(xiu)復(fù)后，風險溢價進(jìn)一步下行還需要經(jīng)濟(jì)(ji)基本麵(miàn)或增量(liang)政筴(cè)的持續(xù)髮(fà)力(li)；結構上來看，前(qian)期(qi)活(huo)躍(yuè)的新消費(fèi)(fei)、創(chuàng)新藥(yào)等主(zhu)題的成交(jiao)佔(zhàn)比持續提陞后，細(xì)分賽(sài)道快速輪(lún)動，部分穫(huò)利(li)盤(pán)存在止盈需求。

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1、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🥑🥭💛👝，是基准判断💗。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币🩳、经济数据验证👡。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化👚。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下😈🍄👜，中国需求也可能更长时间维持低位🍑🥬💋💔，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

2、5月底以来，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长。近期以传媒、通信、医药为代(dai)表的科技成(cheng)长板块(kuai)正逐步成为市场愈发鲜明的主线。