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上(shang)涨中(zhong)的追赶：货币(bi)超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币(bi)“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度(du)。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流(liu)动性和资(zi)金变化更为敏感，AH溢价在(zai)上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年(nian)和19年。（1）14-15年AH溢价收(shou)敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后(hou)，14年(nian)回调盘整，AH溢(yi)价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策(ce)催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策(ce)催化。其中货币(bi)方面，14/11央行意外降息开启牛市行(xing)情(qing)后，15年上(shang)半年货币宽松力度进(jin)一步增大，央行2、4月两(liang)次降准，3、5月两次降息；地产方面(mian)，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放(fang)松首套房认购标准(zhun)；产业(ye)政策方面，3月两会上《**工(gong)作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股(gu)持续(xu)上涨，14/7-15/6万(wan)得全A涨超200%，同期恒生指(zhi)数涨幅仅18%，对应       AH溢价指(zhi)数从89上行至(zhi)140。（2）19年初内外部(bu)环(huan)境转好，宽货币+宽信用，流(liu)动性宽松推动(dong)A股强势反弹。外部方面，得(de)益于(yu)18/12中美两(liang)国领导人(ren)在G20的(de)会面(mian)，进入2019年，中美贸易摩(mo)擦进入缓和阶段(duan)；内(nei)部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企(qi)业家信心，推动了宽货币向宽信用的(de)传导(dao)，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构(gou)存款准备金率1个百(bai)分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超(chao)出市(shi)场预期，带动A股迎来春季(ji)躁动(dong)行情。19/1-19/4万得全A最大(da)涨幅(fu)40%，恒生指数20%，AH溢价指数(shu)从115升至128。当(dang)前来看，要出(chu)现上涨中(zhong)的收敛需(xu)观测到货币宽松加码，今年以来(lai)货币政策节奏(zou)上呈现“小(xiao)步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准(zhun)降息的节奏和力度(du)。

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