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需要明确的是🍄👙，协调法案并未完全废除佩尔助学金及相关项目。众议院和参议院都将提供资金来弥补 2025-26 学年该项目的预计赤字💟🍒，参议院还将把佩尔助学金扩展到认证和培训项目👅🥾🎒。但赤字的存在只是因为现在有更多学生穷到有资格获得佩尔助学金 —— 这对美国经济来说不是好兆头。

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我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下🍈，我们认为美国陷入衰退的风险不大🍋，但增长边际放缓🩲，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）💝🥭🩲🍈🍓。非美地区相对于美国，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多），同时还有基数效应的影响，根据IMF的测算，非美地区GDP产出缺口仍未转正💘🧡🍒🎒💝。但是需要注意的是👡👄🍈💓，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约。一方面，关税和地缘变化带来的不确定性仍高；另一方面，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置👡💛🥔👜。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断🍋。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🍓🧡，比如财政、货币🤍👠、经济数据验证。当前市场主要的下行风险🎒，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化🥦💋🍓💋。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期💔🍉，强化全球衰退预期💌👄👡。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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