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短期来看👢，海外地缘冲突再加码，关注贵金属🍑💗、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突🤍🍍🍌🥥，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加🍉，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下🎒😻🩰🩲🍊，迎来了先涨后跌的节奏😻，原油在贸易影响需求的前景约束下🥻🎒🩱，也经历了漫长调整期💯👿🥦💌，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复🥥，从弹性来看能源强于贵金属🥬🍏，确定性角度贵金属强于能源。

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据兴业证券张启尧团队统计🥕🥭🥿🥝，从板块来看，目前汽车、有色、传媒👚、电力设备行业的AH溢价率已降至近十年最低水平，机械、环保💯、电子👝👙👗、通信🍆🍏、煤炭、交通运输等行业的AH溢价率也降至10%以下较低分位。

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自以色列于週五清晨髮(fà)動(dòng)首次襲(xí)擊(jī)(ji)以來(lái)，美國(guó)已曏(xiǎng)以色列(lie)提供防禦(yù)支持，攔(lán)截(jie)伊朗的猛(meng)烈(lie)報(bào)復(fù)性打(da)擊。但特朗普(pu)遠(yuǎn)未加(jia)入以色列拆除(chu)伊朗覈(hé)設(shè)施的軍(jūn)事行動。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线😈，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压😻🍓，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑💓👚，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡💗，难以实现实质性突破💞🧄；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平💌🥿🍒😠。因此💟，当前市场处于存量博弈的状态👙，表现相对无序🧅💋🥔。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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