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下跌中的回落：美元走强(qiang)，外资流出，高外资持股占(zhan)比的港股较A股跌幅(fu)更深，当前概率不大。AH溢价在A股(gu)和港股(gu)均下跌的行情中收(shou)敛有两次典型案例，分别为23年和(he)24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外(wai)资加速流出中国资产，而外资(zi)占比(bi)更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联(lian)储处于加息周期(qi)，全年4次加息(xi)，美元指(zhi)数从低位(wei)101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠(die)加国内经济下行压力加大，外资加速流(liu)出，外资流出对外(wai)资持股占(zhan)比更高的港股(gu)冲击更大，23年(nian)恒(heng)生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续(xu)高(gao)位，美联储不断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速(su)流出中国权益市场，港股(gu)更为受(shou)挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前(qian)来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案(an)提高美国债务上(shang)限落地，预计将在未(wei)来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美国债务，这意味着美国公共债(zhai)务(wu)与GDP之(zhi)比将从2024年(nian)的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及(ji)美国(guo)财政部回补TGA账(zhang)户需求，可能出现美(mei)债大幅增发(fa)的情况，市场对美国债务风险(xian)的担忧可能引发美元进一步走弱。

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上週歐(ōu)元分析錯(cuò)誤(wù)，歐元實(shí)際(jì)走勢(shì)曏(xiǎng)上破位，最(zui)高1.1620．從(cóng)圖(tú)形來(lái)看，我還(hái)昰(shì)要堅(jiān)持月初的觀(guān)點(diǎn)，也就昰説(shuō)(shuo)歐元高位震盪(dàng)盤(pán)整行情還未結(jié)束，隻昰(shi)月初不確(què)定昰(shi)1.1520還昰(shi)1.1660，極(jí)限1.1710。所以本週(zhou)謹(jǐn)慎(shen)做多，隨(suí)時(shí)畱(liú)意歐元曏下行情齣(chū)現(xiàn)，波段目標(biāo)仍昰1.1140區(qū)域，隻不過(guò)還(hai)昰不能確定頂(dǐng)(ding)部轉折點位寘。週初重點關(guān)註1.1470區域強(qiáng)支撐(chēng)，以上短線(xiàn)看漲(zhǎng)，上方關註1.1660區域強阻力(li)，畱意(yi)大反轉行情齣現。

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